據(jù)上清所消息，廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2021年度第四期中期票據(jù)。

募集說明書顯示，本期債券基礎(chǔ)發(fā)行金額5億元，發(fā)行金額上限10億元，發(fā)行期限3年。債券牽頭主承銷商、簿記管理人為中國建設(shè)銀行，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行。發(fā)行日2021年6月16日-2021年6月17日，起息日2021年6月18日，上市流通日2021年6月21日。

據(jù)悉，本期債券募集資金全部用于補(bǔ)充子公司國貿(mào)股份營運(yùn)資金。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人本部待償還債務(wù)融資工具為61億元，子公司國貿(mào)股份待償還債務(wù)融資工具為100億元，子公司國貿(mào)地產(chǎn)待償還債務(wù)融資工具5億元，因此發(fā)行人合并范圍內(nèi)待償還債務(wù)融資工具合計(jì)為166億元;此外，發(fā)行人本部及其下屬子公司存續(xù)期的公司債券合計(jì)93.12億元(包括可續(xù)期公司債、一般公司債、私募債及可轉(zhuǎn)債)，國貿(mào)物業(yè)ABS5.41億元。

關(guān)鍵詞： 廈門國貿(mào)控股 10億 中期 票據(jù)