4月12日，天馬微電子發(fā)布公告，擬總投資330億元在廈門投資建設(shè)第8.6代LCD產(chǎn)線，以車載、IT顯示屏等為目標(biāo)市場(chǎng)。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，未來約有6條面向高附加值IT應(yīng)用的第8.5代/第8.6代線計(jì)劃實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。當(dāng)新投資都轉(zhuǎn)向此領(lǐng)域時(shí)，不免引發(fā)產(chǎn)能過剩的隱憂。記者通過采訪了解到，筆記本、顯示器市場(chǎng)面臨一定飽和風(fēng)險(xiǎn)，但存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，且新能源汽車快速起量讓車載面板面臨廣闊發(fā)展空間。

面向IT應(yīng)用建設(shè)高世代產(chǎn)線

當(dāng)下，抓住車載及IT面板等細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)成為面板業(yè)的共識(shí)，高附加值IT面板成為“必爭(zhēng)之地”。京東方在今年4月的投資者活動(dòng)中指出，2021年該公司IT類產(chǎn)品營(yíng)收占比為40%左右，TV產(chǎn)品營(yíng)收占比近30%，手機(jī)產(chǎn)品及其他業(yè)務(wù)營(yíng)收占比近30%。

天馬微電子2021年財(cái)報(bào)顯示，2022年，該公司車載顯示業(yè)務(wù)要持續(xù)保持全球第一地位，并快速開拓新業(yè)務(wù)。在關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，要實(shí)現(xiàn)IT類產(chǎn)品顯示業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

據(jù)記者了解，截止到2021年年底，天馬微電子已經(jīng)擁有或正在建設(shè)從第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)產(chǎn)線、第5.5代AMOLED產(chǎn)線、第6代AMOLED產(chǎn)線以及TN、STN產(chǎn)線。此次建設(shè)第8.6代a-Si/IGZO LCD產(chǎn)線，有助于該公司強(qiáng)化車載顯示業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，加速拓展IT應(yīng)用市場(chǎng)。

公告顯示，該產(chǎn)線項(xiàng)目主要技術(shù)為a-Si(非硅晶)與IGZO(銦鎵鋅氧化物)技術(shù)雙軌并行。據(jù)記者了解，近年來，隨著中小尺寸顯示技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)已呈現(xiàn)a-Si、LTPS、AMOLED等多種技術(shù)并存態(tài)勢(shì)。a-Si技術(shù)發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)，憑借較好的性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)還將長(zhǎng)期存在;LTPS則憑借成熟的供應(yīng)鏈體系、較高性能等優(yōu)勢(shì)，在中階智能手機(jī)市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定，并正在向筆記本電腦、平板電腦、車載顯示、醫(yī)療顯示等應(yīng)用市場(chǎng)滲透;而AMOLED則憑借更省電、多種形態(tài)、更輕薄等優(yōu)勢(shì)，在智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備、筆記本電腦等領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率快速提升。

根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2021年全球a-Si LCD面板的營(yíng)收規(guī)模約為785億美元，同比增長(zhǎng)約15.8%。IGZO是金屬氧化物(Oxide)的一種，2021年以該技術(shù)為代表的中大尺寸OLED面板也實(shí)現(xiàn)了約47億美元的銷售額，同比增長(zhǎng)約65.9%。

6條面向IT應(yīng)用第8代產(chǎn)線將面世

隨著居家辦公、在線教育、遠(yuǎn)程會(huì)議等應(yīng)用場(chǎng)景增多，IT產(chǎn)品市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，全球各主要面板廠商紛紛加大對(duì)新型顯示技術(shù)第8代產(chǎn)線的建設(shè)投入，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，近年來至少有15條第8.5代/第8.6代面板產(chǎn)線已經(jīng)量產(chǎn)，大概6條面向高附加值IT產(chǎn)品、車載面板的產(chǎn)線正在規(guī)劃中。

其中，前些年的產(chǎn)線專注于LCD TV生產(chǎn)。京東方有6條LCD產(chǎn)線，分別是北京、合肥、重慶、福州第8.5代LCD產(chǎn)線，以及2020年收購的中電熊貓南京第8.5代LCD產(chǎn)線和成都第8.6代LCD產(chǎn)線。TCL華星目前擁有深圳2條第8.5代LCD產(chǎn)線。惠科共有4條LCD產(chǎn)線，分別為重慶第8.5代LCD產(chǎn)線、滁州第8.6代LCD產(chǎn)線、綿陽第8.6代LCD產(chǎn)線、長(zhǎng)沙第8.6代LCD產(chǎn)線。三星顯示第8.5代QD-OLED產(chǎn)線去年量產(chǎn)，每月產(chǎn)能為3萬片基板左右，可以切割55、65英寸電視和34英寸IT顯示器的面板約90萬片到100萬片。LG顯示在韓國(guó)坡州、中國(guó)廣州各有一條第8.5代大尺寸OLED生產(chǎn)線，在中國(guó)廣州的產(chǎn)線還在增資擴(kuò)產(chǎn)中。

2022年，面板業(yè)迎來了面向IT、車載等領(lǐng)域的高附加值面板建線潮。今年2月，友達(dá)光電宣布在臺(tái)灣建設(shè)第8.5代線，初步將以a-Si技術(shù)為基底，并向上延伸LTPS等，也不排除有Mini/Micro LED產(chǎn)品加入，以大型化、曲面、窄邊框等高附加值產(chǎn)品為主，以應(yīng)對(duì)高階IT面板市場(chǎng)需求。廣州華星將建設(shè)第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線，生產(chǎn)高端車載、醫(yī)療工控、航天航空等專業(yè)顯示面板及Micro LED新型顯示產(chǎn)品。近日，京東方據(jù)稱擬計(jì)劃在成都建設(shè)用于IT產(chǎn)品的第8.6代OLED生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2024年年底開始量產(chǎn)。LG顯示和三星顯示均有基于氧化物基板、面向IT產(chǎn)品布局的第8.5代OLED產(chǎn)能規(guī)劃，落地時(shí)間在2023年到2025年。此次天馬微電子則宣布擬投資第8.6代a-Si/IGZO LCD產(chǎn)線。

Omdia顯示部門資深研究總監(jiān)謝勤益指出，2022年，面板廠在第8.5代/第8.6代線生產(chǎn)的電視面板占比將減少到60%，面板廠商不斷將IT應(yīng)用面板轉(zhuǎn)移到第8.5代/第8.6代線生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年40%的產(chǎn)能被分配用于生產(chǎn)其他應(yīng)用面板而非電視面板。

眾多新規(guī)劃產(chǎn)能在路上，難免讓人擔(dān)心需求能否順利消化。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2022年筆記本面板市場(chǎng)存在一定的飽和風(fēng)險(xiǎn)，但仍有向好的一面，如大尺寸化趨勢(shì)加快、結(jié)構(gòu)升級(jí)等，加快這種變化將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較好影響。顯示器市場(chǎng)中電競(jìng)顯示器以240Hz和OLED的雙引擎拉動(dòng)，成為具有增長(zhǎng)潛力的代表性市場(chǎng)。車載方面，得益于智能座艙對(duì)于車載顯示屏要求的提升，LTPS顯示屏在2021年的出貨量顯著增長(zhǎng)。由于智能手機(jī)等應(yīng)用轉(zhuǎn)向OLED面板，也促使更多LTPS LCD產(chǎn)能分配到車載顯示。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年LTPS市場(chǎng)份額達(dá)到12%，預(yù)計(jì)到2025年出貨量將達(dá)到5000萬片，市場(chǎng)份額也將提升至23%左右。

在4月6日的深天馬股東大會(huì)上，該公司董事長(zhǎng)彭旭輝表示，車載面板現(xiàn)在一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，在這種情況下，a-Si產(chǎn)能、LTPS產(chǎn)能都在往車載應(yīng)用轉(zhuǎn)移。

奧維睿沃總經(jīng)理陳慧向記者表示，中國(guó)大陸在LCD TV面板領(lǐng)域成為全球中心后，新的投資都轉(zhuǎn)向中小應(yīng)用，集中投產(chǎn)勢(shì)必帶來過剩的風(fēng)險(xiǎn)。但是新能源車載領(lǐng)域的快速起量，也為面板廠在未來提供了出路，面板廠需要把重點(diǎn)放在技術(shù)提升和增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力上。

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