在經歷了長達兩年的行業(yè)下行調整后，顯示面板產業(yè)正迎來新一輪復蘇。從最新披露的2023年第二季度財報數據來看，除個別廠商外，多數顯示面板廠商營收呈現不同程度環(huán)比上升。友達光電環(huán)比增長24%，群創(chuàng)光電環(huán)比增長21%，TCL華星與京東方分別環(huán)比增長16%與11%。顯示面板行業(yè)正在穩(wěn)步復蘇，逐漸回歸正常的產業(yè)周期。

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大尺寸面板出貨、價格迎雙喜

《中國電子報》記者統計了自2021年2月下旬起至2023年8月下旬的各類面板價格，注意到從2023年2月開始，各類面板價格相對平穩(wěn)。其中大尺寸LCD面板價格增長最快，桌上顯示器、筆記本電腦等中下尺寸屏幕價格變動相對平穩(wěn)。顯示面板價格止跌回升態(tài)勢日趨明顯。

從上半年出貨量來看，75寸及以上大尺寸面板是增長主力。75寸面板出貨量達600萬片，較去年同期大幅增長24.5%，是上半年漲幅最大的尺寸，市場份額增長1.4個百分點，達到5.2%。出貨量增幅次高的為75寸以上產品，今年上半年出貨量約230萬片，同比增長18.6%，市場份額達到2%，較去年同期上漲0.5個百分點。

相比之下，在所有尺寸面板中出貨量最高的32寸面板則出現大幅下滑，今年上半年出貨量約2800萬片，同比下滑29.4%，市場占有率24.1%，較去年同期下降7.1個百分點。據了解，出現這種情況的主要原因在于顯示面板企業(yè)在行業(yè)下行壓力下做出的積極調整。當前市場環(huán)境要求，面板廠商既要降低當前庫存量，又要調整產線布局。由此，減少32寸面板的生產是成本最低的選擇。

面板廠商稼動率同比回升

賽迪顧問物聯網產業(yè)研究中心副總經理劉暾向《中國電子報》記者介紹稱，從顯示面板產業(yè)更長歷史周期來看，2021年面板價格大漲甚至成倍增長的現象存在一定的偶然性。他認為，顯示面板市場本不該呈現這樣“大起大落”的樣態(tài)，當前的面板市場正在波動回歸穩(wěn)定。

2020—2021年的市場需求猛增導致顯示面板企業(yè)擴產，而在近兩年下游市場收攏的情況下，面板廠商出現大量庫存，使得面板廠商紛紛調低了產能。2023年6月，面板產業(yè)調研機構群智咨詢總經理李亞琴表示，面板廠商正在進行多個品類的減產。產業(yè)研究機構洛圖科技在2023年6月發(fā)布報告稱，面板廠京東方、華星光電、惠科從6月開始大幅減少大尺寸面板母玻璃投片量。其中，京東方減少約25%，華星光電減少約20%，惠科減少約20%，減產主要集中在8.5代、8.6代以及10.5代液晶面板產線，減產幅度達25%。

而當前，伴隨著市場回暖，劉暾表示，相關產線的產能利用率正在回升。根據產業(yè)鏈跟蹤，目前面板7月訂單環(huán)比仍有所提升，整體稼動率在85%左右，這個數字相較2022年的65%實現了大幅增長。

奧維睿沃高級研究經理黃丹表示，2023年年初，面板價格開始回暖，在市場漲價的氛圍刺激下，整機廠為促銷節(jié)點提前備貨,面板需求持續(xù)增加。隨著2023年第二季度各面板廠盈利情況有所好轉，部分面板廠扭虧甚至開始盈利。價格漲回成本線后，受到韓系電視品牌面板訂單的轉移，下半年臺系和日系面板廠持續(xù)高稼動率按需生產，維持電視、顯示器面板庫存在健康水位運行。

集邦咨詢分析師范博毓在接受采訪時表示，國內的面板廠在當前全球面板供應中占比超過60%，與客戶議價的話語權提升較大，未來有機會通過稼動率的調控，使價格維持在較穩(wěn)定水平，從而避免出現過去幾年劇烈波動的情況，促進面板市場日趨穩(wěn)定，進入新的市場增長周期。

積極應對行業(yè)大洗牌

長達兩年的行業(yè)下行周期促使顯示面板行業(yè)進行重新洗牌。今年上半年，消費電子市場遲遲缺乏對上游的帶動作用，面板行業(yè)競爭進入白熱化階段，老舊低世代產線淘汰加速。南京中電熊貓、日本顯示器公司(JDI)、友達光電等面板廠商接連宣布出售或者關停液晶面板產線。JDI于8月2日宣布，將于2025年3月關閉位于日本鳥取縣的液晶面板生產線。今年7月，南京中電熊貓76.85%股權及債權在深圳聯合產權交易所二次公開掛牌出售。

經過近幾年的市場調整，顯示面板行業(yè)的寡頭效應更為明顯。IDC全球硬件組裝研究團隊市場高級分析師陳建助在接受《中國電子報》記者采訪時表示，從全球來看，全球前四大電視面板廠商即京東方、華星光電、惠科光電、群創(chuàng)光電四家企業(yè)的出貨量約占全球超過76%的市場份額，相較于2019年實現了明顯提升，提升幅度約為13%。

國內顯示面板頭部企業(yè)的市場占有率也有了顯著提升。國內前四大面板廠商即京東方、華星光電、惠科光電、彩虹光電四家公司2023年至今的電視面板出貨量在全球的占比超過67%，相較2019年提升了約19%。陳建助表示，電視面板出貨實現高度集中化，這是此輪顯示面板行業(yè)周期性調整給顯示面板產業(yè)帶來的最大的變化。

在顯示面板行業(yè)大調整的情況下，各廠商都在尋找新的行業(yè)周期的發(fā)展路線。三星和LGD已經做出了逐步退出LCD產業(yè)的決定，將更多資源放在OLED顯示產品技術上。LG顯示計劃脫手廣州廠，三星顯示已在5月停止了TFT-LCD面板的生產。

對于國內廠商而言，現階段最關鍵的是選擇合適的生產策略和提升經營運維能力。劉暾表示，老舊產線正在逐漸被市場淘汰，廠商需要關注，如何利用自己的產品線，優(yōu)化出貨產品配置。例如，利用大尺寸面板做超高清產品;提升中小尺寸產線產品附加值，面向車載顯示，醫(yī)療、工控面板等特定應用場景推出差異化、特色化產品等，以擴大顯示面板的利潤空間。

在穩(wěn)定LCD基本盤的情況下，國內企業(yè)也在逐步探索OLED新市場。當前，從全球來看，三星和LG占據了OLED的主要市場份額，國內企業(yè)在OLED方面仍處于產能爬坡階段。OLED前期需要重資產投入，這意味著OLED業(yè)務將長期難以實現正盈利。對于國內廠商而言，即便布局OLED存在經濟壓力，也要先提升OLED產能，保證能夠在這個市場中占有一席之地，之后再考慮如何攤薄成本、提升收益。

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