在溫室效應(yīng)影響下，人類剛剛經(jīng)歷了有記錄以來(lái)最暖的八年，“圣嬰”厄爾尼諾的出現(xiàn)則為今夏再添一把火。世界氣象組織(WMO)等權(quán)威機(jī)構(gòu)均對(duì)厄爾尼諾發(fā)出警報(bào)，并預(yù)測(cè)全球升溫或出現(xiàn)新高峰。
(資料圖)
隨著熱浪來(lái)襲，大宗商品市場(chǎng)和線下家電市場(chǎng)也呈現(xiàn)“高溫”。
證券時(shí)報(bào)記者了解到，厄爾尼諾現(xiàn)象引發(fā)的干旱氣候已導(dǎo)致大豆、可可、棕櫚油等農(nóng)產(chǎn)品生長(zhǎng)環(huán)境惡化，商品市場(chǎng)已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的天氣定價(jià)行情。
空調(diào)行業(yè)在剛剛經(jīng)歷了“618”購(gòu)物熱潮后，也迎來(lái)了夏季備貨和出貨高峰期，空調(diào)安裝維保人員也成為“香饃饃”。此外，瞄準(zhǔn)細(xì)分場(chǎng)景的新型空調(diào)應(yīng)用也漸漸占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。
人類社會(huì)迎接熱浪
在厄爾尼諾現(xiàn)象和溫室效應(yīng)的“雙重夾擊”下，今年夏天極有可能是“滾燙無(wú)比”的。
根據(jù)世界氣象組織的一份最新通報(bào)，7月至9月厄爾尼諾現(xiàn)象出現(xiàn)的可能性為80%。美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局于6月8日發(fā)布厄爾尼諾警報(bào)，宣布這一氣候現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)。到冬季，厄爾尼諾有84%的概率達(dá)到“中等至強(qiáng)”程度。
厄爾尼諾現(xiàn)象是一種自然發(fā)生的氣候型態(tài)，其特征是赤道太平洋東部和中部海水的大范圍持續(xù)異常增暖現(xiàn)象，平均每2年至7年發(fā)生一次，通常持續(xù)9個(gè)月至12個(gè)月，而其影響不局限于太平洋海域附近。
而在今年的厄爾尼諾現(xiàn)象來(lái)襲之前，全球已經(jīng)歷了數(shù)年的極端高溫。
人類正經(jīng)歷著溫室氣體排放導(dǎo)致的全球氣候變暖現(xiàn)象。世界氣象組織《2022年全球氣候狀況報(bào)告》指出，2015年至2022年仍是有記錄以來(lái)最暖的八年;中國(guó)在2022年經(jīng)歷了有記錄以來(lái)最熱的夏天。溫室效應(yīng)，加上“火上澆油”的厄爾尼諾，今年夏天極有可能是“極熱之夏”。
根據(jù)國(guó)家氣候中心監(jiān)測(cè)，今年以來(lái)的全國(guó)平均高溫(日最高氣溫≥35℃)日數(shù)比常年同期偏多1.4天，為1961年以來(lái)歷史同期最多。華北、華東、華中、華南、西南及內(nèi)蒙古、新疆等多地高溫日數(shù)累計(jì)有5～15天，廣西西部、云南東部、新疆中部已達(dá)15天以上。
“整個(gè)世界都應(yīng)該針對(duì)厄爾尼諾現(xiàn)象做好準(zhǔn)備，該現(xiàn)象通常會(huì)給世界不同地區(qū)帶來(lái)更多高溫、干旱或降雨，引發(fā)更多的極端天氣和氣候事件。”美國(guó)氣候預(yù)測(cè)中心專家米歇爾·勒赫魯克斯表示。
農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)炒作極端天氣
溫度是對(duì)生物生長(zhǎng)最具影響的環(huán)境因素。極端高溫氣候之下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)首當(dāng)其沖。目前，溫室效應(yīng)和厄爾尼諾現(xiàn)象疊加影響下的國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的“高溫行情”。
例如，巧克力愛(ài)好者正擔(dān)憂漲價(jià)。6月30日，美國(guó)洲際交易所可可期貨一度攀升至3364美元/噸，創(chuàng)下了近12年的新高，6月累計(jì)上漲超11%。6月以來(lái)，可可主要種植地西非科特迪瓦、加納等地區(qū)正持續(xù)經(jīng)受高溫干旱的考驗(yàn)。在收獲季來(lái)臨前，可可產(chǎn)量很難不受影響。根據(jù)消費(fèi)者研究與零售監(jiān)測(cè)平臺(tái)尼爾森IQ公司的數(shù)據(jù)，巧克力價(jià)格在過(guò)去一年里已上漲了14%。
油脂油料商品從6月起啟動(dòng)了天氣定價(jià)行情。6月，國(guó)內(nèi)豆粕期貨累計(jì)漲幅接近11%。截至7月3日下午收盤，豆粕主力合約漲停至3965元/噸。究其原因，厄爾尼諾現(xiàn)象引發(fā)美國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)持續(xù)干旱，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)當(dāng)?shù)卮蠖巩a(chǎn)量的擔(dān)憂。卓創(chuàng)資訊豆粕高級(jí)分析師王文深預(yù)計(jì)，未來(lái)一個(gè)月，美國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)將繼續(xù)被高溫覆蓋，減產(chǎn)預(yù)期仍然存在。
“商品市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)擾動(dòng)的計(jì)價(jià)反應(yīng)非常迅速，近期，棕櫚油、豆粕等期貨主力合約均實(shí)現(xiàn)大幅上漲。”中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品首席分析師田亞雄對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，厄爾尼諾對(duì)太平洋周圍各國(guó)的影響可以概括為“西旱東澇”，即太平洋西側(cè)干燥少雨，或出現(xiàn)旱災(zāi);太平洋中東側(cè)可能出現(xiàn)洪澇災(zāi)害。此外，厄爾尼諾還會(huì)導(dǎo)致東南亞、澳大利亞、印度等地區(qū)高溫干旱。由此可見(jiàn)，包括白糖、棕櫚油、菜籽等農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)或存在變數(shù)。
田亞雄表示，印度和泰國(guó)是白糖的主要產(chǎn)區(qū)，合計(jì)年產(chǎn)量約為4000萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的20%至25%。預(yù)計(jì)2023/2024年度(即2023年下半年至2024年上半年)，印度白糖或面臨200萬(wàn)噸至300萬(wàn)噸的減產(chǎn)。東南亞地區(qū)的棕櫚油年產(chǎn)量約為6600萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的90%。預(yù)計(jì)2023/2024年度印尼和馬來(lái)西亞的棕櫚油增產(chǎn)幅度從300萬(wàn)噸下降至130萬(wàn)噸。
回溯歷史，大麥、白糖、咖啡、橡膠等作物產(chǎn)量和價(jià)格均有可能受到厄爾尼諾影響。據(jù)一德期貨統(tǒng)計(jì)，2015~2016年超強(qiáng)厄爾尼諾事件導(dǎo)致2016年印度小麥減產(chǎn)至少14%，我國(guó)大麥產(chǎn)量下降7.3%。而在2009~2010年的厄爾尼諾事件期間，咖啡價(jià)格上漲了一倍，印尼天然橡膠價(jià)格上漲了158%，馬來(lái)西亞的棕櫚油價(jià)格上漲超30%。
“當(dāng)下天氣變化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)產(chǎn)生的擾動(dòng)是確定的。伴隨著農(nóng)業(yè)向集約型、規(guī)模型發(fā)展，若天氣擾動(dòng)增多，后期農(nóng)業(yè)種植收入將面臨不確定性，種植者和保險(xiǎn)公司也亟待獲得更好的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。”田亞雄表示，在此背景下，天氣指數(shù)期貨的孵化意義不言而喻。
證券時(shí)報(bào)記者查詢發(fā)現(xiàn)，天氣期貨始于20世紀(jì)90年代。1996年，世界上第一筆天氣衍生品合同以場(chǎng)外交易的形式出現(xiàn);1999年，美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所推出了天氣指數(shù)期貨;后來(lái)，天氣期貨出現(xiàn)于日本、歐美等多地。
我國(guó)目前尚未開展標(biāo)準(zhǔn)化的天氣期貨交易，但相關(guān)的孵化和研發(fā)工作持續(xù)進(jìn)行。廣東省人民政府今年3月14日發(fā)文支持廣期所研發(fā)上市天氣期貨，開展新能源產(chǎn)業(yè)極端天氣風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避服務(wù)。大商所近日表示，強(qiáng)化產(chǎn)品供給，發(fā)布溫度指數(shù)，推動(dòng)天氣衍生品開發(fā)，推動(dòng)氣候風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)保障服務(wù)體系建設(shè)。
空調(diào)市場(chǎng)“入夏”，細(xì)分場(chǎng)景走俏
持續(xù)高溫也帶動(dòng)空調(diào)等降溫設(shè)備消費(fèi)增長(zhǎng)。證券時(shí)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，隨著極端高溫“常態(tài)化”，空調(diào)日常維護(hù)、新型空調(diào)產(chǎn)品等最新涌現(xiàn)的細(xì)分需求也有所增加。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，“618”線上購(gòu)物節(jié)期間，空調(diào)全渠道零售量1195萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.9%，銷售額411億元，同比增長(zhǎng)38%。
美博集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，今年5月份上市的美博新一代熱泵空調(diào)正在熱銷，上市第一個(gè)月就完成了2023年銷售目標(biāo)的25%，不僅得到了國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的認(rèn)可和青睞，國(guó)外客戶咨詢、考察和下單的情況較多。另外，去年7月上市的美博穿戴式空調(diào)也受到了經(jīng)銷商和市場(chǎng)的熱烈反響，該產(chǎn)品主要用于交警、電力、港口等高溫場(chǎng)景，目前市場(chǎng)銷售情況也隨著天氣轉(zhuǎn)熱而走強(qiáng)。
基于對(duì)市場(chǎng)需求向好的判斷，企業(yè)紛紛增加7月排產(chǎn)。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月份空調(diào)企業(yè)總排產(chǎn)1483萬(wàn)臺(tái)，其中內(nèi)銷排產(chǎn)1052萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.9%，出口排產(chǎn)431萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.6%。
隨著全國(guó)各地相繼進(jìn)入高溫狀態(tài)，空調(diào)市場(chǎng)消費(fèi)火爆的同時(shí)，安裝、維修人員“緊俏”也成為突出的現(xiàn)象。
證券時(shí)報(bào)記者從惠州惠陽(yáng)一家連鎖家電維修部了解到，近期空調(diào)維修保養(yǎng)需求量較大，若要“插隊(duì)”即時(shí)上門服務(wù)，需額外支付加班費(fèi)。
而在熱浪來(lái)襲不久的上海等地，空調(diào)上門清洗、維護(hù)等相關(guān)服務(wù)訂單大幅增加，商家也推出了各類促銷活動(dòng)。
“往年人們通常是發(fā)現(xiàn)空調(diào)壞了或制冷效果變差了，才會(huì)想起叫上門維修。現(xiàn)在，越來(lái)越多的家庭則重視日常性的空調(diào)清洗和維護(hù)服務(wù)。”上海浦東某維修平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，重視空調(diào)日常維護(hù)，不僅是出于健康的考慮，也是基于極端高溫天氣“未雨綢繆”的心態(tài)。
而隨著極端高溫氣候頻次增加和夏季氣溫延長(zhǎng)，降溫散熱場(chǎng)景也呈現(xiàn)多元化。對(duì)于空調(diào)廠商而言，適用于細(xì)分場(chǎng)景的新型空調(diào)產(chǎn)品無(wú)疑是一片“藍(lán)海”。
“持續(xù)、多發(fā)的高溫天氣，注定會(huì)讓空調(diào)產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展。家庭對(duì)于空調(diào)的需求也呈現(xiàn)變化，例如惡劣氣候環(huán)境下的制冷制熱，以及冷暖之外的空氣凈化、舒適、健康等需求。”美博集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，除了傳統(tǒng)家用空調(diào)外，空調(diào)的應(yīng)用場(chǎng)景也得到拓展，出現(xiàn)了移動(dòng)空調(diào)、穿戴式空調(diào)、空氣源熱泵等創(chuàng)新產(chǎn)品，用于對(duì)標(biāo)不同場(chǎng)景、不同功能的需求。這些特殊場(chǎng)景催生的新式空調(diào)需求，會(huì)將空氣源熱泵產(chǎn)品、穿戴式空調(diào)等產(chǎn)品的市場(chǎng)蛋糕越做越大。
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